本文摘要：新疆重现大手笔投资计划，2017年1月份开会的新疆维吾尔自治区政府2017年《政府工作报告》以及自治区交通运输工作会议上明确提出，基础设施建设是制约新疆经济社会发展仅次于短板，也是仅次于潜力。

新疆重现大手笔投资计划，2017年1月份开会的新疆维吾尔自治区政府2017年《政府工作报告》以及自治区交通运输工作会议上明确提出，基础设施建设是制约新疆经济社会发展仅次于短板，也是仅次于潜力。今年目标力争构建全社会固定资产投资15000亿元以上。其中基建投资是主要抓手，减缓交通基础设施建设，力争已完成公路建设投资2000亿元、铁路建设投资347亿元、机场建设投资143.5亿元。

公路建设是本次投资重点，2017年新疆计划动工交通建设项目2933个，建设总里程大约8.23万公里，其中高速公路7292公里，普通国省道1.03万公里，农村公路、特色乡镇路4.18万公里，资源路、旅游路等2.29万公里。根据以上工作目标测算，对应17年新疆固投同增50%（2016年9983万元，同比叛5.1%），公路投资已完成额将快速增长836%、铁路投资将快速增长114%、机场投资减少53%。从对水泥增量市场需求夹住来看，主要在交通投资水泥增量市场需求，假设都能还清理论上测算夹住1000~2000万吨（16年产量大约4000万吨）；疆内水泥生产能力目前大约9500吨，错峰后实际生产能力大约8000万吨。上一轮水泥价格高点经常出现在2011年6、7月份，当时乌鲁木齐PO42.5标号最低均价超过600元/吨，价格调头暴跌主因是市场需求高于预期以及追加供给远大于预期两方面导致的：11年水泥市场需求仅有快速增长600万吨，市场预期在800-1000万吨；当年生产能力追加近1650万吨，而预期仅有在1000万吨左右。

11年Q3随着铁路复工，基础设施作罢供需错配集中于愈演愈烈（本质是对各基础设施项目开工率过分悲观），挤迫的交易使水泥价格下跌。固投增长速度与水泥市场需求背离。固投增长速度直到2016年才经常出现下降（同比叛5%），从数据看疆内水泥市场需求过去三年下降20%（16年产量4000万吨），而宜投过去三年快速增长35%、2011~2015年4年间填充年均快速增长20.7%，体现过去基础设施端的投资实际动工情况并不欠佳，且市场需求弹性减少（西北固打出基础设施是大头，是地产2倍）；不过，投资还清情况尚能无法证实证伪。

新疆天气因素令其动工较早广泛4月中下旬，我们目前无法通过下游动工情况检验项目动工情况。假设该投资计划2017年100%已完成，根据经验系数，我们测算将夹住1000~2000万吨（16年产量大约4000万吨），同时我们辨别市场需求超过6000万吨则有未来将会撬动明显的价格弹性。

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